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[21世紀經濟報道] 股權基金推助作用初顯:安徽上市公司市值居中部第一 后備資源相對充裕

股權基金推助作用初顯:安徽上市公司市值居中部第一 后備資源相對充裕

安徽從2014年開始發起設立省級股權投資基金,支持創新創業企業的發展。目前該基金總規模達到670億元,累計募集到位資金超200億元,完成對200多個項目的投資,投資金額超55億元。

上市公司是代表區域經濟實力的“領頭羊”,其發展情況則是凸顯區域經濟發展狀況的“晴雨表”。近日,《安徽上市公司發展報告(2019)》(以下簡稱《報告》)正式發布,對安徽上市公司和資本市場發展狀況進行了全景掃描。

據了解,這份年度報告在去年首次進行發布,今年已是第二屆。該報告由安徽省投資集團聯合國元證券、華安證券、中科大管理學院、容誠會計師事務所、海通證券、基石資本等組成研究團隊,歷時五個多月編寫完成。

《報告》顯示,從數量上看,安徽A股上市公司特征可以概括為“個十百千萬”。“個”代表安徽上市公司市值位居中部第1,“十”代表上市企業數量及市值位列全國第10,103家(百量級)上市公司,“千”代表利潤總額接近千億元,“萬”代表安徽上市公司總市值接近一萬億。

同時,記者注意到,私募股權投資基金對安徽上市公司發展的推助作用正在逐步顯現。一方面,股權投資基金從產業發展、管理模式、管理團隊及資本運作等方面為企業賦能,協助后備軍企業走向上市。另一方面在企業上市后,雙方可以共同設立并購基金,幫助上市公司提升并購效率,也為股權投資基金自身帶來高額回報。

全景掃描上市公司群體生態

“這是一份較好的研究一省上市公司群體生態的研究報告,為分析企業與地方經濟的互動關系提供了新視角,對于研究者和實務界人士都有很好的參考價值。”中國社會科學院金融研究所公司金融研究室主任張躍文說。

他認為,《報告》本身有三方面亮點,一是本地人研究本地上市公司,獲取的信息量更加充分。二是對上市公司的評價相對客觀,不僅指出安徽上市公司業績發展向好、運營總體穩定等優點,更著重分析了上市公司間的業績表現差異大、行業分布不均衡和創新產出不足等現實問題。第三,《報告》從區域經濟一體化視角分析上市公司,對安徽上市公司更好融入長三角經濟帶,加強與其他地區上市公司的協同合作,提出了具體建議。

《報告》顯示,截至2018年底,安徽上市公司總數達112家(總數剔除了多地同時上市的重復計算情形),其中,安徽A股上市公司103家、港股上市11家、國外上市1家。安徽上市公司總市值達9364.51億元,占同年安徽GDP的31.2%;實現營業總收入9269.06億元,凈利潤844.04億元。

“上市公司家數代表了一個區域內優質企業的數量,體現了該區域企業的融資發展能力。”《報告》參與方國元證券的董事長蔡詠對21世紀經濟報道說。多年來,一批安徽上市公司借助資本市場不斷發展。如傳統產業的海螺水泥、銅陵有色,新興產業的科大訊飛、陽光電源等企業,成為具有全國影響力的行業標桿。

從業績表現來看,2013年以來,安徽省上市公司業績總體呈下降后快速反彈的V字形走勢。2015年達到低谷隨后逐步上升,2018年安徽上市公司利潤總額同比增長超過35%,為六年最高值。從行業分布來看,安徽的A股上市公司覆蓋了13個行業門類,近7成集中于制造業。近年來,安徽戰略性新興產業、高新技術產業上市公司數量正在逐步增多。

對于安徽企業在科創板的申報情況,蔡詠表示,目前安徽有科大國盾和埃夫特兩家企業申報科創板,現在均處于問詢階段。就國元證券本身業務來說,除已申報科大國盾外,還儲備了十多家科創板項目,主要集中于芯片制造、人工智能和生物醫藥等領域。

“安徽省政府一直高度重視科創板工作,早在2018年11月就出臺了政策,對在科創板等境內外證券交易所首發上市的民營企業,省級財政分階段給予獎勵。此外,安徽省各地也紛紛出臺政策支持企業科創板上市。”他說。

股權基金成就上市后備軍

值得注意的是,私募股權投資基金對安徽企業上市發展正產生重要推助力。

如2013年成立的華米科技,在踏上全球智能硬件風口,并且拿到小米、紅杉資本的重要投資后,迅速進入發展快車道。該公司2018年2月在美國紐約證券交易所上市,成為首家在海外上市的安徽企業。

華米科技創始人、董事長兼CEO黃汪對21世紀經濟報道表示,自己畢業于中科大,一直在安徽連續創業,華米科技已是其創辦的第四家公司。

“一直堅持在安徽創業,是因為在這里有鼓勵支持創新創業的政策和土壤。你會得到資金、辦公空間等方面的支持,幫助你度過創業最難的時期,才有機會等到產業爆發的時間窗口。”黃汪說。

他表示,合肥有很多的高校,擁有人才資源、研發資源和產業資源,當這些資源積累到一定程度,技術跟產業的大風口開始碰撞的時候,必然會產生一批創新的公司。相信未來5-10年,安徽會產生更多高科技型原創技術推動的高速增長創業公司。

“私募股權投資基金對企業成長來說,是非常重要的助推器。如果沒有VC存在,中小企業靠自己的資金去發展壯大是很慢的,很容易讓你錯失好的風口。”黃汪強調說。

他表示,目前中國的一二級資本市場都在越來越活躍,華米科技在借助資本力量發展壯大后,現在也跟安徽省投資集團之間成立了兩期的相關產業基金,投產業鏈上的公司。在這種模式下,有些公司的成長速度甚至比華米自身還要快。

據了解,安徽當地也從2014年開始發起設立省級股權投資基金,支持創新創業企業的發展。目前該基金總規模達到670億元,累計募集到位資金超200億元,完成對200多個項目的投資,投資金額超55億元。

省級股權投資基金的大規模設立,也吸引到基石資本等在全國有影響力的私募股權機構,參與到對子基金的管理中。基石資本董事長張維透露,截至目前,基石資本已在安徽成立了56只產業基金。在安徽省級股權投資基金的支持下,基石資本已經在安徽完成近80億元的投資。

在具體項目方面,2016年時,由基石資本與業內資深管理團隊共同發起設立的全億健康,已經成為全國前十的連鎖藥房企業。同時,基石資本還是安徽上市后備企業埃夫特的主要投資方。

據了解,2007年成立的安徽工業機器人公司埃夫特,于2017年在基石資本的支持下,完成對業內領先汽車裝備和機器人系統集成商意大利WFC集團的并購。并購完成后,經過一系列的產業整合,埃夫特提升了在汽車焊接自動化尤其是新能源汽車鋁制車身機器人焊接、高鐵、航空制造等領域的核心競爭力和整體實力。目前,該公司已經申報科創板,現在正處于問詢階段。

“企業發展和產業升級都是長時間的事情,相應的,引導基金的成效也不可能立竿見影。”張維表示,安徽省級股權投資基金已經在安徽省內發掘、扶持、培育了數百個戰新項目,充分發揮了引導基金的杠桿作用,假以時日,必能為安徽戰略性新興產業的孵化與發展、安徽產業的轉型與升級做出越來越大的貢獻。

“種子已經種下,時間的力量會讓它長出豐碩的果實。”張維說。

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